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title: "Consultar y gestionar ofertas del CRM"
description: "Revisa las propuestas comerciales vinculadas a las oportunidades y consulta si están pendientes, aceptadas o rechazadas."
url: https://docs.starnapp.com/es/articles/215-consultar-y-gestionar-ofertas-del-crm
collection: "CRM"
updated: 2026-11-05
language: es
alternates: [en]
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# Consultar y gestionar ofertas del CRM

Revisa las propuestas comerciales vinculadas a las oportunidades y consulta si están pendientes, aceptadas o rechazadas.

Las **ofertas del CRM** se generan desde una oportunidad cuando relacionamos una embarcación o modelo y preparamos una propuesta comercial.

Por tanto, no se crean directamente desde:

**CRM → OFERTAS**

Este apartado funciona como un listado general para consultar y gestionar las ofertas ya creadas.

## **Información del listado**

En cada oferta podremos consultar:

![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/ZKGAr66MrQ5DgzTczElxyVEKXgx9mT35VBcyeUY5ZXooixaDMcOVcFxVS7HXKDeDTcbQwqhNqgr.png)

-   Fecha de creación.
    
-   Estado.
    
-   Oportunidad relacionada.
    
-   Embarcación o modelo ofrecido.
    
-   Documento comercial asociado.
    
-   Cliente.
    

Pulsando sobre el cliente, la oportunidad, la embarcación o el documento podremos acceder al registro correspondiente.

## **Filtrar las ofertas**

Podremos filtrar el listado por:

![](https://files.gleap.io/pf/gattachments/ltCLKc9vPSSlR1wZ3cZRP3hCRDJbXJfuKX6PGFit7ZuZHoqmWWpXw45RHR6vjo8RCMSnGf9ataL.png?v=1&k=a&s=api&e=1794052800&sig=gE__qEyripf9g_VJV-iZH4Luk89nuuuKjy4gL3hQCVM)

-   Estado.
    
-   Periodo de creación.
    

Los estados permiten distinguir entre ofertas pendientes, aceptadas, rechazadas o no disponibles.

## **Aceptar o rechazar una oferta**

Desde el listado podremos utilizar las acciones disponibles para:

-   **Aceptar:** marca la oferta como aceptada y actualiza el documento relacionado.
    
-   **Rechazar:** marca la oferta y su documento como rechazados.
    
-   **Eliminar:** disponible cuando la oferta todavía no tiene documento o este ya ha sido rechazado.
    

Las acciones mostradas dependerán del estado de la oferta y de los permisos del usuario.

## **Diferencia entre oferta y presupuesto**

La **oferta del CRM** registra la propuesta dentro del seguimiento comercial de una oportunidad.

El **presupuesto** es el documento de venta que se prepara y envía al cliente. Una oferta puede tener un presupuesto asociado, pero no son el mismo registro.

La creación y edición del presupuesto se explicará en **Ventas → Presupuestos**.

## **Qué debemos tener en cuenta**

-   Las ofertas se generan desde una oportunidad, no desde este listado.
    
-   Este apartado centraliza las ofertas de todas las oportunidades.
    
-   Aceptar o rechazar una oferta también puede actualizar el documento relacionado.
    
-   Las embarcaciones no disponibles aparecerán identificadas en el listado.