Las ofertas del CRM se generan desde una oportunidad cuando relacionamos una embarcación o modelo y preparamos una propuesta comercial.
Por tanto, no se crean directamente desde:
CRM → OFERTAS
Este apartado funciona como un listado general para consultar y gestionar las ofertas ya creadas.
Información del listado
En cada oferta podremos consultar:
Fecha de creación.
Estado.
Oportunidad relacionada.
Embarcación o modelo ofrecido.
Documento comercial asociado.
Cliente.
Pulsando sobre el cliente, la oportunidad, la embarcación o el documento podremos acceder al registro correspondiente.
Filtrar las ofertas
Podremos filtrar el listado por:
Estado.
Periodo de creación.
Los estados permiten distinguir entre ofertas pendientes, aceptadas, rechazadas o no disponibles.
Aceptar o rechazar una oferta
Desde el listado podremos utilizar las acciones disponibles para:
Aceptar: marca la oferta como aceptada y actualiza el documento relacionado.
Rechazar: marca la oferta y su documento como rechazados.
Eliminar: disponible cuando la oferta todavía no tiene documento o este ya ha sido rechazado.
Las acciones mostradas dependerán del estado de la oferta y de los permisos del usuario.
Diferencia entre oferta y presupuesto
La oferta del CRM registra la propuesta dentro del seguimiento comercial de una oportunidad.
El presupuesto es el documento de venta que se prepara y envía al cliente. Una oferta puede tener un presupuesto asociado, pero no son el mismo registro.
La creación y edición del presupuesto se explicará en Ventas → Presupuestos.
Qué debemos tener en cuenta
Las ofertas se generan desde una oportunidad, no desde este listado.
Este apartado centraliza las ofertas de todas las oportunidades.
Aceptar o rechazar una oferta también puede actualizar el documento relacionado.
Las embarcaciones no disponibles aparecerán identificadas en el listado.