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title: "Crear y gestionar tareas comerciales"
description: "Programa llamadas, comunicaciones y reuniones relacionadas con las oportunidades del CRM."
url: https://docs.starnapp.com/es/articles/214-crear-y-gestionar-tareas-comerciales
collection: "CRM"
updated: 2026-09-30
language: es
alternates: [en]
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# Crear y gestionar tareas comerciales

Programa llamadas, comunicaciones y reuniones relacionadas con las oportunidades del CRM.

Las **tareas comerciales** permiten organizar las acciones de seguimiento necesarias para avanzar una oportunidad.

No debemos confundirlas con las tareas técnicas de una orden de trabajo.

## **Cómo accedemos**

Iremos a:

**CRM → TAREAS**

Podremos consultar las tareas de tres formas:

![](https://files.gleap.io/pf/gattachments/yQRwtT4xDblz4jQfM4PSRiajGV8ATQhGfMb0NuDZv5kZ8eUnSXDHcyVPzo8Dk3WtjixzpkEikJW.png?v=1&k=a&s=api&e=1794052800&sig=J-UHgaPPOP8YEd4WY4ElaQuU9Cm8DZZ2k3VNi_5KuEA)

-   **Horario:** distribuye las tareas según su fecha y horario (por semanas).
    
    ![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/B3ym7gOOEXlr4zqdZruMXzsFHZKUzUAyNpyvB6rkZ3VZGKjbBPfLDcE4QuFUXOm35chgLDHuTVM.png)
    
-   **Listado:** muestra la información de cada tarea en filas.
    
    ![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/63ZdZKTopzXIUDAPbKWYrmhBIuRuHHdsuefYjLoqe8JsVUS4S2MP8dXdAIc3WAKYhCLNYVbVTz8.png)
    
-   **Calendario:** ofrece una vista mensual.
    
    ![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/FPEjC8lLCdqEPbijjdDGMTWu03ZbVyJsThpLHJ5rwginkD6pjX5QknYiHBeBl0sDCBET97kIjZL.png)
    

También podremos filtrar por tipo (comunicación, reunión o llamada), estado (pendiente o completado), comercial encargado, contacto o palabra clave.

## **Crear una tarea**

Pulsaremos **Nueva tarea** y completaremos:

![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/q2Idt6u1v6MGhyFAA804sAPNKyLv1nLOnkHdCZI84jny3YxSVsuSPgCQXmmf7oV6CrRNqNBb8P2.png)

1.  **Tipo:** comunicación, llamada o reunión.
    
2.  **Oportunidad:** operación comercial relacionada.
    
3.  **Título:** acción que debemos realizar.
    
4.  **Descripción:** información necesaria para completarla.
    
5.  **Comerciales asignados:** responsables de la tarea.
    
6.  **Fecha y horario:** momento previsto para realizarla.
    

Finalmente, pulsaremos **Crear**.

Si creamos la tarea desde la ficha de una oportunidad, esta aparecerá seleccionada automáticamente.

## **Modificar una tarea**

![](https://files.gleap.io/pf/gattachments/O3HWLNPAyYj6pnjbLrXT17KyyFRXUfZmdu0uXZDFeprcmG59UijuqHbhmiIGbgNuZTDQPyAEK8l.png?v=1&k=a&s=api&e=1794052800&sig=utrebtg1mBWQucoHcAA21XnKO1wKwA57dSuZQg94kpY)

Abriremos la tarea, pulsaremos el icono de edición, realizaremos los cambios y seleccionaremos **Actualizar**.

Podremos modificar su contenido, responsables, tipo, fecha y horario. Si queremos visualizar todos los detalles de la oportunidad de la tarea pulsaremos el icono de la carpeta.

## **Completar una tarea**

Cuando hayamos realizado la acción, pulsaremos **Marcar como completada** (el icono del tick al lado del lápiz de edición marcado en rojo).

![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/sWy2MmBScqOf4ZETYEVN3IX8h8IxayeRlGlzV3HTiik1J6Dlu3SQu3rZgDw0e6zqZMairuPQAlC.png)

StarNapp solicitará un breve informe con el resultado. Este quedará registrado en el historial de la oportunidad junto con el usuario y la fecha.

Si la completamos por error, podremos devolverla al estado **Pendiente**.

## **Eliminar una tarea**

Desde la edición podremos pulsar **Eliminar** y confirmar la operación.

## **Qué debemos tener en cuenta**

-   Todas las tareas comerciales deben relacionarse con una oportunidad.
    
-   Asignaremos al menos un responsable y una fecha.
    
-   Las tareas vencidas continúan pendientes hasta que las completemos.
    
-   Las funciones disponibles dependen de los permisos del CRM.