Las tareas comerciales permiten organizar las acciones de seguimiento necesarias para avanzar una oportunidad.
No debemos confundirlas con las tareas técnicas de una orden de trabajo.
Iremos a:
CRM → TAREAS
Podremos consultar las tareas de tres formas:
Horario: distribuye las tareas según su fecha y horario (por semanas).
Listado: muestra la información de cada tarea en filas.
Calendario: ofrece una vista mensual.
También podremos filtrar por tipo (comunicación, reunión o llamada), estado (pendiente o completado), comercial encargado, contacto o palabra clave.
Pulsaremos Nueva tarea y completaremos:
Tipo: comunicación, llamada o reunión.
Oportunidad: operación comercial relacionada.
Título: acción que debemos realizar.
Descripción: información necesaria para completarla.
Comerciales asignados: responsables de la tarea.
Fecha y horario: momento previsto para realizarla.
Finalmente, pulsaremos Crear.
Si creamos la tarea desde la ficha de una oportunidad, esta aparecerá seleccionada automáticamente.
Abriremos la tarea, pulsaremos el icono de edición, realizaremos los cambios y seleccionaremos Actualizar.
Podremos modificar su contenido, responsables, tipo, fecha y horario. Si queremos visualizar todos los detalles de la oportunidad de la tarea pulsaremos el icono de la carpeta.
Cuando hayamos realizado la acción, pulsaremos Marcar como completada (el icono del tick al lado del lápiz de edición marcado en rojo).
StarNapp solicitará un breve informe con el resultado. Este quedará registrado en el historial de la oportunidad junto con el usuario y la fecha.
Si la completamos por error, podremos devolverla al estado Pendiente.
Desde la edición podremos pulsar Eliminar y confirmar la operación.
Todas las tareas comerciales deben relacionarse con una oportunidad.
Asignaremos al menos un responsable y una fecha.
Las tareas vencidas continúan pendientes hasta que las completemos.
Las funciones disponibles dependen de los permisos del CRM.
