--- title: "Configurar el pipeline comercial del CRM" description: "Define las etapas por las que pasarán las oportunidades comerciales, su orden, color y probabilidad de cierre" url: https://docs.starnapp.com/es/articles/205-configurar-el-pipeline-comercial-del-crm collection: "Ajustes: CRM" updated: 2026-10-27 language: es alternates: [en] --- # Configurar el pipeline comercial del CRM Define las etapas por las que pasarán las oportunidades comerciales, su orden, color y probabilidad de cierre El pipeline del CRM (Customer Relationship Management) representa el recorrido de una oportunidad desde el primer contacto hasta su aceptación o rechazo. ## **¿Cómo accedemos?** Haremos clic en el nombre de la náutica, situado en la parte superior del menú lateral, y accederemos a: **AJUSTES → CONFIGURACIÓN → CRM** En esta pantalla podremos: - Crear nuevas etapas del CRM. - Cambiar su nombre y color. - Definir su probabilidad de cierre. - Ordenarlas según el proceso comercial. - Eliminar las etapas que ya no se utilizan. ## **¿Cómo iniciamos la configuración?** Si todavía no hay ninguna etapa configurada, veremos el mensaje **Tu embudo de ventas está vacío**. Pulsaremos **INICIAR CONFIGURACIÓN**. StarNapp creará automáticamente tres etapas básicas: - **Estándar:** etapa intermedia para oportunidades abiertas. - **Rechazado:** cierre de una oportunidad que no se ha conseguido. - **Aceptado:** cierre de una oportunidad conseguida. A partir de esta estructura podremos añadir las etapas intermedias que necesitemos. ## **¿Qué tipos de etapa existen?** ### **Estándar** Representa cualquier punto intermedio del proceso comercial. La oportunidad continúa abierta y puede avanzar a otra etapa. Podemos crear varias etapas estándar. **Ejemplos:** - Nuevo contacto - Contactado - Visita programada - Presupuesto enviado - Negociación > También necesitaremos etapas de cierre (las etapas **Aceptado** y **Rechazado** para clasificar correctamente el resultado de las oportunidades) representando el máximo y mínimo porcentaje (100% y 0%). ## **¿Cómo creamos una etapa?** En la parte inferior del listado de etapas: 1. Escribiremos el nombre de la nueva etapa. 2. Pulsaremos el icono **+**. 3. Seleccionaremos la etapa creada. 4. Configuraremos su título, color y probabilidad de cierre. 5. Pulsaremos el icono de guardar. Recomendamos utilizar nombres que describan una acción o una situación fácilmente reconocible. ## **¿Cómo configuramos una etapa?** Seleccionaremos una etapa en el listado de la izquierda. A la derecha aparecerán sus opciones. ![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/YooBCqitYLfosaSr4Fx06yJYNACPQNFXvfSQ7bKSLOF46TndyOtTYhv6pa58hN01BwouopmuepK.png) ### **Título** Es el nombre que veremos en el pipeline comercial. Debe permitir que el equipo entienda inmediatamente en qué situación se encuentra la oportunidad. ### **Color** Permite diferenciar visualmente las etapas. Podemos utilizar colores similares para las fases relacionadas y reservar colores más claros para los cierres: - Verde para **Aceptado**. - Rojo para **Rechazado**. - Colores intermedios para las oportunidades abiertas. ### **Probabilidad de cierre** Indica la posibilidad estimada de que una oportunidad termine aceptándose. No es un resultado definitivo, sino una estimación comercial. La probabilidad debe aumentar a medida que la oportunidad avanza por el pipeline. > ## **¿Cómo ordenamos las etapas?** El orden debe representar el recorrido habitual de una oportunidad. ![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/y5B6XGhNiDm2EnE5YcJPB3Vn9Ik5Syb6vq1mDgFdyK0dp2ZOWNyftW3rEYo1P020uZE8oakrYm8.png) Para modificarlo: 1. Pulsaremos el icono de ordenación situado junto al título **ETAPAS**. 2. Arrastraremos cada etapa hasta la posición deseada. 3. Volveremos a pulsar el icono cuando terminemos para salir del modo de ordenación. El orden configurado será el que se mostrará en el pipeline del CRM. ## **¿Cómo editamos una etapa?** 1. Seleccionaremos la etapa en el listado. 2. Modificaremos su título, color o probabilidad. 3. Pulsaremos el icono de guardar. ## **¿Cómo eliminamos una etapa?** Seleccionaremos la etapa y pulsaremos el icono de la papelera en rojo. No podremos eliminarla si todavía tiene oportunidades asociadas. Primero tendremos que trasladar esas oportunidades a otra etapa. Tampoco podremos eliminar las etapas de cierre protegidas ni dejar el pipeline sin una etapa estándar. > ⚠ La eliminación no se puede deshacer. Si una etapa podría volver a utilizarse, es preferible renombrarla o reutilizarla. ## **Ejemplo de configuración para una náutica** Una náutica que gestiona venta de embarcaciones podría utilizar:

ETAPA

PROBABILIDAD

Contacto

10 %

Cliente interesado

25 %

Propuesta

50 %

Negociación

80 %

Aceptado

100 %

Rechazado

0 %

## **¿Qué debemos tener en cuenta?** - Crearemos únicamente las etapas que el equipo utilice. - Evitaremos nombres ambiguos como “Pendiente” sin indicar qué está pendiente. - Ordenaremos las etapas desde el primer contacto hasta el cierre. - La probabilidad debe aumentar conforme avanza la oportunidad. - No utilizaremos **Aceptado** para operaciones que todavía necesitan confirmación. - Revisaremos el pipeline cuando cambie el proceso comercial. - La configuración del pipeline no controla quién puede acceder al CRM. Para decidir qué empleados pueden ver o editar oportunidades, consulta [Roles y permisos](https://docs.starnapp.com/es/articles/89-roles-y-permisos.md). ## **Configuración completada** Antes de terminar, comprobaremos que: - Existe al menos una etapa estándar. - Las etapas siguen el orden real del proceso comercial. - Cada etapa tiene un nombre claro. - Los colores permiten diferenciarlas. - Las probabilidades avanzan de forma coherente. - El pipeline termina en **Aceptado** o **Rechazado**.