--- title: "Crear y gestionar presupuestos" description: "Crear y gestionar presupuestos de venta, capítulos opcionales y reserva" url: https://docs.starnapp.com/es/articles/199-crear-y-gestionar-presupuestos collection: "Presupuestos" updated: 2026-11-05 language: es alternates: [en] --- # Crear y gestionar presupuestos Crear y gestionar presupuestos de venta, capítulos opcionales y reserva El presupuesto es, en la mayoría de los casos, el punto de partida del flujo de ventas: en él cargamos los trabajos y materiales que le proponemos al cliente, antes de que apruebe seguir adelante. ### Cómo creamos un presupuesto? 1. Desde el botón **+** de Ventas, elegimos el tipo de documento **PRESUPUESTO**. 2. Indicamos la **EMBARCACIÓN** donde vamos a imputar el presupuesto. Si ya está guardada en nuestro listado, StarNapp rellena automáticamente el **CLIENTE** asociado. Si escribimos una embarcación o un cliente que no existen, nos avisa de que se van a crear como nuevos registros, y quedarán guardados para futuros documentos. 3. Escribimos una **DESCRIPCIÓN** para identificar de qué trata el presupuesto. 4. Podemos añadir **ETIQUETAS**, útiles para encontrarlo más fácilmente en los listados. 5. Seleccionamos la **SERIE** y la **PLANTILLA** que tengamos guardadas. ![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/UXXAeAkDkRMdx1WIeQxTp29poiLTgRJBbmzW9tTw3NooVbzWYY0d1alWT1fJZy0sPlCdh6BqkeN.png) Una vez creado, en la columna izquierda tenemos todos los datos que introdujimos en el formulario. Mientras el presupuesto esté en modo **BORRADOR** podemos editar todos sus campos libremente. ![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/an6OL4j1La92mKKkTSWM8g3ej5ojiiI4KXNnOlTh3afHL3TgeWDekfiIVINUl27wqwINF5sPVtp.png) También podemos crear el presupuesto sin embarcación, indicando solo el cliente (venta directa) — ver [**Convertir documentos**](gleap://article/6a9024b780251f3de16f1622). ### Cómo cargamos capítulos, materiales y capítulos opcionales? En la columna derecha vamos cargando los capítulos y materiales del presupuesto, con sus precios, descuentos e impuestos. También podemos marcar un capítulo como **OPCIONAL**. Para ello, primero deberemos seleccionar la casilla de aquellos elementos que queremos establecer como opcionales. Una vez marcada la casilla, arriba a la derecha pulsaremos el botón “**? OPCIONAL“**. En la imagen de abajo salen señalados en rojo ambos pasos a seguir. ![](https://files.gleap.io/pf/gattachments/IdaYlgPXqnMsJjinSI5rMogaiS3UYBOiRJV88XPa2hDjFTqkybA9UGFwakEQMNFAXuqlnJHi7S8.png?v=1&k=a&s=api&e=1794182400&sig=NJLRAOXRnEd43PuTS07RPGpk8UIhAaMHzksktLDHinQ) Un capítulo opcional se sigue mostrando al cliente (con el **borde izquierdo naranja** mientras se configura el documento y con un **tono difuminado** en el documento ya generado para el cliente), pero **su importe no entra en el total** mientras no lo acepte de forma explícita. Se usa sobre todo para presentar trabajos recomendados sin obligar al cliente a asumir su coste de entrada. ![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/MD00bpfazOHYXhEPfzfMpWYeqsAHiGkwuO7l9J9LXcKat6UbsfK15FpDCh2IqrRjSuWRMVKxPFX.png) ![](https://files.gleap.io/pf/gattachments/m2CGqbbHzRszzij8vzk7dJm9bis6sB0dpIroYYpMYvdkD6ALEnQyakqTf4VvQhETIIcfYAtdOBk.png?v=1&k=a&s=api&e=1794182400&sig=wGJ5KSFXLyQCuU0Tj7JJMA891IrL8LMi-GVIu0mQWTI) Para el detalle de líneas, capítulos, imágenes, suplidos y demás elementos comunes a todos los documentos de venta, consulta [**Trabajar con documentos de venta**](gleap://article/6a90270dcbfbdb6a3fd3c03f). ### Qué es RESERVA y cómo la usamos? Si vamos a pedirle al cliente un pago por adelantado antes de empezar los trabajos, configuramos la **RESERVA** del presupuesto: un porcentaje o un importe exacto. Ese valor se traslada automáticamente al convertir el presupuesto en **FACTURA DE ANTICIPO**, y podemos repetirlo tantas veces como anticipos necesitemos hasta cubrir el total. El detalle completo de este mecanismo (cómo se refleja al convertir, varios anticipos sucesivos, cómo se descuentan en la factura final) está en [**Facturas**](gleap://article/6a9024169f2bbf7392b37b71). ### Cómo consultamos el HISTÓRICO y los PAGOS? En la pestaña **HISTÓRICO** vemos todos los estados por los que ha pasado el presupuesto: si el cliente lo aceptó o lo rechazó, y si dejó algún comentario. ![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/trQvG2tUYEZLmXCvGxJ75xqIDRYOcUmHx1lELlHAgSL6jQfX3tW8dp2Kzgh6Ue0cX2zzRO2dnfF.png) En la pestaña **PAGOS** vemos todos los pagos confirmados y pendientes sobre ese presupuesto. ![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/OxoblC6ZL3tgFHD5xGq2wJefavZOn3rpi5QWJ7cae0npqvuDt7pJ3NCfPxakbizq69KD4B46VIR.png) **ACEPTADO** y **RECHAZADO** son estados propios del presupuesto: no los vas a ver en otro tipo de documento de venta. ### Cómo asociamos el presupuesto a una orden de trabajo ya existente? Si ya tenemos una **ORDEN DE TRABAJO** abierta para el mismo cliente, podemos asociarle este presupuesto en lugar de crear una OT nueva. Para ello, pulsamos el botón **CONVERTIR** y seleccionamos la opción **ORDEN DE TRABAJO**. ![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/l81B0FG49k6JQTsRxhTGckYoroa2XoOZozBGX9mCYROK7UTJPkRELP3BqckRddSsuyHYET2uA38.png) Nos aparecerán todas las órdenes de trabajo del mismo cliente, para elegir a cuál queremos vincular el presupuesto. ![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/Gp60euazO6vyPbIaOcd6zIf4wTf7jSFFuAqk9ygI50RTjai1RKDC1nBgEtYtHvRdX91c8rR4cvn.png) Si prefieres crear una orden de trabajo nueva a partir del presupuesto, o entender mejor el papel de la OT en el flujo comercial, consulta [**Órdenes de trabajo en ventas**](gleap://article/6a90121609265d185da44fa2). ### Qué debemos tener en cuenta? - Mientras el presupuesto esté en **BORRADOR**, todos sus campos son editables. - Un capítulo opcional no suma al total mientras el cliente no lo acepte de forma explícita. - ACEPTADO y RECHAZADO solo existen en presupuestos. - Para la conversión completa a factura, albarán, proforma o factura de anticipo, consulta [**Convertir documentos**](gleap://article/6a9024b780251f3de16f1622).