En AJUSTES → FACTURACIÓN → SERIES DE FACTURACIÓN definimos las series: tipo de documento, empresa emisora, formato y numeración. La numeración correlativa de las facturas es una obligación legal: no podemos saltar números ni reutilizar uno ya emitido. El diseño del PDF (plantilla estándar, minimal o centrada) no se elige aquí: está en Preferencias de la náutica.
Iremos a AJUSTES → FACTURACIÓN → SERIES DE FACTURACIÓN. Primero elegiremos el DOCUMENTO TIPO (presupuestos, órdenes de trabajo, albaranes, proformas, facturas, pedidos…); después la serie de esa empresa; a la derecha editaremos sus datos.
Una serie es el molde de un tipo de documento para una empresa:
Pertenece a un solo tipo de documento (no mezclamos facturas y presupuestos en la misma serie).
Está asociada a una empresa. Los datos fiscales y el logo del PDF salen de esa empresa, no de un logo propio de la serie.
Lleva un formato de numeración (`P-%%%%%%`, `F-%%%%%%`, `ATP-[yy]%%%%`…).
Si activamos NUMERACIÓN ANUAL, el contador se reinicia cada año. El comodín `[yy]` se sustituye por las dos últimas cifras del año.
Si estamos acogidos a Verifactu, el código de la serie debe coincidir con la primera parte del formato. El detalle legal está en Verifactu.
Al crear un documento, elegimos la serie: eso decide empresa, logo, numeración, etiqueta del PDF y notas por defecto. El IBAN y el texto de cobro no se editan aquí: salen de Tesorería: bancos, condiciones y métodos de pago. La cláusula LOPD sale de la ficha de empresa (NOTA LEGAL).
Seleccionaremos la serie o pulsaremos crear, y completaremos:
DESCRIPCIÓN: cómo la identificaremos en StarNapp («Factura», «Factura anticipo»). Conviene que la empresa sea evidente si hay varias sociedades.
TIPO DE DOCUMENTO: lo elige la columna de la izquierda (presupuesto, albarán, proforma, factura, orden de trabajo…). Cada serie pertenece a un solo tipo.
EMPRESA: la ficha cuyos datos fiscales y logo saldrán en los documentos de esta serie. En el listado las series ya aparecen agrupadas por empresa.
FORMATO: cada `%` es un dígito. `[yy]` son las dos últimas cifras del año; `[yyyy]`, el año completo. `FCT-[yy]%%%%` genera FCT-260001 en 2026.
NUMERACIÓN: ANUAL reinicia el contador cada año. Hay que coordinarlo con el formato para no duplicar números de años distintos. Al migrar desde otro programa, pondremos el siguiente número al de la última factura ya emitida (si el formulario lo pide al crear o al pulsar MODIFICAR).
ENCABEZADO: el nombre que aparece en el PDF («Invoice», «Factura»…).
NOTAS POR DEFECTO: texto que se añade a todos los documentos de la serie.
CÓDIGO CONTABLE: código para integraciones y exportaciones a la asesoría.
CÓDIGO DE DEPARTAMENTO: desglose analítico si la asesoría lo usa.
Con MOSTRAR FABRICANTES añadiremos al pie del documento los logotipos de las marcas con las que trabajamos. Si somos servicio técnico oficial o distribuidor, verlas en el PDF transmite profesionalidad. Buscaremos la marca en el buscador — hay muchas ya cargadas — y si no está, lo diremos para que la añadan. Al ser una opción por serie, podemos mostrar marcas distintas según la línea de negocio.
⚠ Importante: El logo que encabeza el documento es el de la empresa asociada a la serie. Si el PDF sale con otra imagen, cambiaremos la empresa de la serie (o los datos de esa empresa), no buscaremos un logo dentro de la serie.
⚠ Importante: Si la empresa está acogida a Verifactu, el código Verifactu de cada serie de facturas debe coincidir con la primera parte del formato (para `FCT-00045`, el código es `FCT`). Consultaremos Verifactu antes de emitir la primera factura.
No reutilizaremos un número ya emitido ni dejaremos huecos a propósito en facturas: la correlatividad es un requisito legal.
Un cambio de formato o de siguiente número no reescribe documentos ya creados.
Si el PDF se ve «otro diseño» (más limpio, más denso), es la plantilla visual de Preferencias de la náutica, no un campo de la serie.
CÓDIGO DE DEPARTAMENTO y CÓDIGO CONTABLE son de la serie; no los mezclaremos con el formato de numeración.
Si el PDF no muestra IBAN o texto de cobro, el ajuste está en TESORERÍA, no en la serie.
Si no aparece la cláusula de protección de datos, el texto está en EMPRESAS → NOTA LEGAL, no en la serie.
