Puede realizar varias facturas de un mismo documento previo, orden de trabajo o presupuesto, así como puede realizar pagos a cuenta de estos documentos en cualquier momento.
Según la normativa vigente de la AEAT, todos los pagos a cuenta en una empresa deben estar soportados por una factura.
A continuación te muestro cómo facturar parcialmente un presupuesto para el que se solicita un porcentaje inicial de pago antes de abrir la orden de trabajo, e incluso podrías emitir pagos contra la orden de trabajo.
En primer lugar iremos a nuestro presupuesto. En la parte izquierda de los datos de este presupuesto tenemos la opción RESERVA.
Como puede ver hemos seleccionado una reserva del 50%.
Una vez indicado el porcentaje de reserva podemos pulsar el botón CONVERTIR, al seleccionar FACTURA POR ADELANTADO podemos ver que en la casilla importe a pagar aparece el porcentaje que hemos puesto en reserva, a continuación podemos elegir el formato en el que vamos a convertir la factura ya sea en factura detallada o en factura resumida.
Una vez seleccionado lo anterior pulsamos aceptar y automáticamente el programa calculará el importe que tiene que pagar el cliente respecto al porcentaje que hemos fijado como reserva.
Como puedes ver en la parte superior ya tienes el siguiente paso del presupuesto generando esta FACTURA en borrador para poder emitirla describiendo la misma y pudiendo las anotaciones que fuesen necesarias.
Ahora ya tenemos la factura del pago a cuenta solicitado contra el presupuesto al que se le ha dado una enumeración.
Si posteriormente procedemos a la apertura de la orden de trabajo una vez confirmado el pago del 50%, sólo tenemos que ir a la pestaña presupuesto de la forma habitual para convertirlo en orden de trabajo, generando esta orden de trabajo como paso siguiente a la factura de anticipo realizada.
En la misma orden de trabajo o si no hubiera presupuesto previo el proceso sería idéntico, pulsamos sobre el botón convertir y seleccionamos la opción de factura de anticipo, una vez seleccionada la factura de anticipo procedemos a emitir la factura de anticipo.
Una vez emitido uno o varios pagos a cuenta o anticipos y sus correspondientes facturas, si la orden de trabajo está finalizada, procedemos a emitir la factura proforma o la factura final de la orden de trabajo.
Al realizar este paso a Factura en la parte superior derecha encontraremos el botón AÑADIR con un número entre paréntesis de elementos, que se podrían añadir a esta factura. En este caso corresponde a añadir la factura de anticipo FCT-XXXXXXXX.
Al pulsar este botón AÑADIR el programa nos proporcionará todos los documentos a añadir a la factura, ya sean albaranes, facturas de anticipo o pagos a cuenta.
Seleccionamos la factura de anticipo y automáticamente se incluirá en una línea negativa en la factura final, ya que el anticipo ya ha sido facturado previamente y por tanto se indicará con un importe negativo.
En la factura en PDF o impresa se puede ver la deducción de los pagos a cuenta o anticipos que se han realizado al cliente.
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