StarNapp registra diferentes actividades relacionadas con nuestros contactos, como el envío de documentos, los cambios de estado y los comentarios añadidos por los empleados o por el cliente.
Podemos consultar esta información desde el propio documento o desde la ficha del contacto.
Consultar la actividad de un documento
Cuando enviamos un documento por correo electrónico desde StarNapp, podemos consultar su seguimiento desde el propio documento.
Dependiendo de la acción realizada, podremos ver información como:
Emisión del documento.
Envío del correo.
Entrega del correo al destinatario.
Apertura del correo.
Errores, bloqueos o rebotes durante el envío.
Comentarios relacionados con el documento.
Aceptación o rechazo, cuando se trate de un presupuesto.
Para consultar esta información, abriremos el documento y accederemos a su apartado Histórico.
Los estados Aceptado y Rechazado corresponden a los presupuestos. El resto de documentos puede mostrar el seguimiento del envío y otros cambios registrados, pero no necesariamente permite que el cliente los acepte o rechace.
Consultar los documentos de un contacto
Podemos localizar los documentos relacionados con un cliente de dos formas.
Desde Ventas
Accederemos al tipo de documento correspondiente: presupuestos, albaranes, proformas o facturas.
Abriremos el filtro de contacto.
Seleccionaremos el cliente.
El listado mostrará únicamente los documentos vinculados a ese contacto.
Desde la ficha del contacto
Iremos a Contactos.
Abriremos la ficha correspondiente.
Accederemos a Ventas.
Seleccionaremos el tipo de documento que queremos consultar en el apartado de Ventas (en este caso abrimos el de Presupuesto).
Desde aquí podremos revisar los documentos de venta asociados al contacto sin buscarlo nuevamente en el listado general.