En la barra de la izquierda tenemos la pestaña de CLIENTES.
El botón superior de arriba a la derecha nos dejará crear nuevos clientes.
Cumplimenta todos los datos que tengas de tu cliente y los tendrás ya disponibles en tu lista de contactos así como podrás imputar a este cliente las embarcaciones que vas cargando en el software.
Una vez creado el cliente estarás en la pestaña ventana de presentación general del cliente
En esta ventana podrás utilizar las vistas siguientes:
Embarcaciones: Donde te aparecerán las embarcaciones que están asociadas al cliente.
Tareas: aquí se verán todas la tareas relacionadas con las embarcaciones de dicho cliente.
Ventas: Aquí verás todos los documentos de ventas que han sido emitidos hacia este cliente.
Compras: Como en ventas podrás ver todos los documentos de compras que han sido emitidos a este cliente
Documentos: Aquí se verán todos los documentos que estén relacionados con el cliente o con sus embarcaciones.
Notas: Todas las notas que se agreguen en los diferentes documentos aparecerán en este apartado y desde aquí puedes añadirlas también.
Información adicional: puedes añadir información adicional importante como el descuento que se aplica al cliente por defecto o sus datos bancarios.
Estado de cuenta: Aquí puedes ver todos los movimientos relacionados con este cliente y ajustar saldos en caso de que sea necesario.
Si queremos borrar un cliente, arriba a la derecha tenemos la papelera para realizarlo *Atención al borrar este cliente no lo podemos recuperar. Para editarlo simplemente pulsaremos en el nombre del cliente y en la barra de la izquierda podemos editar todos sus datos.
Por último tenemos la opción de descargar el estado de cuenta del cliente en formato “hoja de cálculo” y así poder remitirse al cliente o a su gestoría para su verificación.*Atención en algún campo al cambiar algún dato no dirá que confirmemos con el check que tenemos a un lado.
Este archivo puede ser compartido con cualquier otro programa de gestión, remitido a la gestoría para el control de las facturas emitidas o remitido al propio cliente donde se podrá hacer una visualización con cualquier programa tipo excel o programas destinados a hojas de cálculo.